倚天屠龙记

邓晓峰和中东资本双双加仓北新建材_我的网站

一 |     　　高毅资产邓晓峰和中东资本，双双杀了“回马枪”。　　北新建材（000786）最新披露的2026年半年报显示，截至二季度末，阿布扎比投资局和邓晓峰管理的两只产品，均现身该公司前十大流通股股东名单。    今日，小米电视S Pro RGB-Mini LED 2027至尊版正式开启盲订，这是小米首款RGB-Mini LED电视。根据北新建材定期报告，阿布扎比投资局曾长期持有该公司，邓晓峰管理的两只产品2025年三季度现身股东名单，今年一季度从前十大流通股股东名单中消失。新品预计会和小米首款阔折叠MIX 5 Fold、玄戒O3等重磅新品同台登场，是小米的顶级旗舰定位。

二 | 今年二季度，北新建材股价大跌三成左右，他们再次买入。    RGB-Mini LED属于新一代高端LCD背光方案，核心是实现分区、亮度、色彩三维光色同控，每一个背光分区不仅可以调节明暗，还可以独立调节红、绿、蓝三色发光强度。　　邓晓峰加仓　　根据北新建材半年报，截至二季度末，高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进为北新建材前十大流通股股东，持股数量分别为715.36万股、656.83万股。画面渲染时可以只点亮画面需要的对应颜色灯珠，降低光路损耗，有害蓝光占比得到优化，同时理论上可以实现更高的BT.2020色域覆盖率，色彩体积优于传统QD-Mini LED方案。阿布扎比投资局持有北新建材1239.72万股。普通QD-Mini LED也就是市面主流Mini LED电视，背光全部使用蓝色灯珠，依靠量子点膜激发生成红绿蓝，属于二次转色，只能做亮度层面的二维控光，无法直接调节光源色彩，会存在一定光损。　　根据北新建材定期报告，截至一季度末，北新建材第十大流通股股东持股数量为673.68万股。由此看来，今年二季度，阿布扎比投资局和高毅晓峰2号致信基金均进行了买入操作。　　从北新建材股价表现来看，3月初以来震荡下行，股价区间最大跌幅超过40%。色彩上限受量子点材料限制，容易出现色彩溢出、光晕问题，优势是产业链成熟，成本可控，分区数量容易做高，综合表现足够满足绝大多数家庭观影需求。

三 | RGB-Mini LED属于是综合了LCD和OLED的优势，保留了无烧屏、高全屏亮度的优势，同时在色彩纯度上向OLED靠拢。

四 | 8月21日，在半年度业绩披露后，北新建材大跌近9%。

五 | 　　杀了“回马枪”　　有意思的是，邓晓峰和阿布扎比投资局此前都是北新建材的“老朋友”。　　根据北新建材定期报告，截至2025年三季度末，高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进为北新建材前十大流通股股东，截至2025年四季度末，持仓分别增至1316.5万股和1214.8万股。

六 |     。截至今年一季度末，邓晓峰管理的两只产品均退出北新建材前十大流通股股东之列。　　阿布扎比投资局则是连续多年位列北新建材前十大流通股股东。　　梳理发现，2022年6月底，阿布扎比投资局新进为北新建材前十大流通股股东，此后一直出现在北新建材前十大股东名单中，截至2025年二季度末，持股达到1909.54万股。直到今年一季度末，阿布扎比投资局退出北新建材前十大流通股东行列。　　建材行业短期承压　　从北新建材经营情况看，上半年，北新建材营业收入为126.31亿元，同比下降6.84%；归母净利润为13.75亿元，同比下降28.72%。　　在半年报中，北新建材表示，实施“一体两翼、全球布局”发展战略，做强做优做大石膏板和石膏板+业务，加快做强做大防水、涂料业务，布局新兴国际市场，加速向消费类建材综合制造商和服务商转型。　　在谈到公司面临的风险时，北新建材表示，所处的建材行业发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素综合影响显著。其中，在成本端，纸面石膏板主要原燃材料护面纸、工业副产石膏及煤、天然气等材料的价格波动将给集团成本控制带来压力。防水产品的核心原材料沥青、SBS，以及涂料产品的关键原材料溶剂、成膜物质等均属石油化工衍生品，其价格受国际原油市场波动影响较大，可能对集团的盈利水平产生一定影响。　　兴业证券近期发布的研报显示，短期维度来看，消费建材处于持仓底、估值底；中期维度来看，消费建材处于业绩底，短期数据偏弱，但是走出底部将由小概率事件逐渐积累为大概率事件。

七 | 从长期维度来看，消费建材龙头企业依托渠道结构优化+零售品类拓展，实现经营质量和市场份额的持续提升，或将在未来存量为主的市场中走强。（文章来源：上海证券报）。

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Published on:19:15:47